Zu unseren Dienstleistungen für Unternehmen, Privatpersonen, Vereine und Kommunen gehören:
- Beratung zu Versicherungen
- Beratung und Prüfung von Kapitalanlagen im Versicherungsmantel
- Prüfung von bestehenden Versicherungen auf Preis und Leistung
- Übernahme der Verwaltung, Betreuung, Schadenregulierung von bestehenden Verträgen
- Erarbeitung von Kostensenkungsmöglichkeiten
- Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge in allen Durchführungswegen
- Optimierung von betrieblicher Altersvorsorge
- Beratung und Durchführung von Mitarbeitergesprächen zur betrieblichen Altersvorsorge
- Beratung zur Entflechtung von Pensionszusagen
- Beratung von GGF zur Unterstützungskasse
- Prüfung von bestehenden Lebensversicherung
- Beratung zur Sicherheit und Werthaltigkeit von bestehenden Lebensversicherungsverträgen
- Beratung und Besorgung von geförderter Altersvorsorge
- Besorgung von werthaltigen Vorsorgeverträgen
- Stabilisierung von auslaufenden Versicherungsverträgen
- Prüfung von bestehenden Wertpapierkonten und Investmentfonds
- Beratung zur Angemessenheit, Risiko und Chance bei Wertpapierkonnten und Investmentfonds
- Besorgung von Investmentfonds mit angemessener Sicherheit und Ertrag
- Beratung zu bestehenden Finanzierungen zur Kostensenkung
- Umschuldungen nach Angebotsanalyse von Umschuldungsangeboten
- Beratung und Besorgung von Finanzierungsangeboten
- Besorgung von Finanzierungen